Maîtriser IA et Relation Client Finance-Assurance : Optimiser la Gestion de Portefeuille | Dedem
**IA et Relation Client Finance-Assurance : Optimiser la Gestion de Portefeuille** propose un chemin balisé, du premier module au certificat.
Cette formation transforme la gestion de portefeuille en utilisant des solutions d'intelligence artificielle adaptées aux métiers de la finance et de l'assurance. Les participants apprennent à exploiter des algorithmes prédictifs pour anticiper les besoins clients, optimiser les propositions commerciales et réduire les tâches répétitives. Basée sur des cas concrets et des démonstrations pratiques, cette session permet aux conseillers de gagner en efficacité tout en maintenant une relation humaine de qualité. Adaptée aux évolutions réglementaires du secteur, elle inclut une approche éthique et sécurisée des données. La formation est éligible au financement OPCO et certifiée Qualiopi pour les entreprises.
## Objectifs
- Maîtriser les fondamentaux de l'IA appliquée à l'analyse client en finance-assurance", "Utiliser des outils d'IA pour identifier les opportunités commerciales et personnaliser les offres", "Automatiser les tâches répétitives liées à la gestion de portefeuille", "Intégrer une approche éthique et sécurisée des données dans la relation client", "Optimiser le temps consacré à l'analyse et à la proposition commerciale"]
## Programme
[{"module": "Fondamentaux de l'IA pour la relation client en finance-assurance", "content": "Présentation des concepts clés de l'IA adaptés aux métiers de la banque et de l'assurance. Identification des cas d'usage pertinents : analyse prédictive des risques, segmentation client, recommandations de produits. Démonstration des outils accessibles sans expertise technique. Mise en situation avec des données anonymisées pour évaluer les besoins clients.", "duration_hours": 2}, {"module": "Automatisation des processus de gestion de portefeuille", "content": "Configuration de flux automatisés pour le suivi des contrats, la relance des clients et la génération de rapports. Utilisation de macros et d'outils dédiés pour réduire les tâches manuelles. Exercices pratiques sur des logiciels courants en
## Modalités
- **Durée** : 1 jour (7 heures)
- **Format** : presentiel
- **Tarif** : Sur devis , finançable OPCO
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Cette formation est dispensée par [BusinessDigital.fr](https://businessdigital.fr/catalogue-formations/vente-et-relation-client/ia-et-relation-client-finance-assurance-optimiser-la-gestion-de-portefeuille), organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).